Κλαδική Μελέτη ICAP: Πτωτική πορεία του κλάδου παροχής υπηρεσιών Logistics
Την καθοδική της πορεία και το 2014 συνεχίζει η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών 3PL καταγράφοντας μικρή ποσοστιαία μείωση 1,5% σύμφωνα με την Κλαδική Μελέτη που διεξήγαγε η ICAP Group. Περαιτέρω πτώση εκτιμάται ότι παρουσίασε η συνολική αξία της αγοράς 3PL και το 2015, με ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3%.
Ο κλάδος των Logistics ήταν μέχρι και το 2008 ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας λόγω της αυξημένης ζήτησης για υπηρεσίες 3PL. Η ανοδική πορεία της αγοράς ανακόπηκε εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα.
Όπως αναφέρει η Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, η οποία επιμελήθηκε την παρούσα μελέτη, η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των βιομηχανιών/εμπορικών δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων – πελατών του κλάδου και συνέβαλε στη μείωση της ζήτησης των υπηρεσιών Logistics προς τρίτους και φυσικά στη σταδιακή συρρίκνωση της αξίας της αγοράς. Η σωρευτική μείωση ήταν περίπου 26% την περίοδο 2008 – 2014. Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης την περίοδο 2008 – 2014 διαμορφώθηκε στο 4,5%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός με τον οποίο μειώνεται η αγορά (σε αξία) επιβραδύνεται από το 2012 και μετά.
Μερίδια & κατανομή αγοράς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν τα στοιχεία που αφορούν τα μερίδια αγοράς αφού με βάση τα δεδομένα της μελέτης οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν το 30% περίπου της αγοράς το 2014, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες απέσπασαν αντίστοιχο μερίδιο 37%. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, σε βάρος μικρότερων εταιρειών αλλά και ορισμένων μεγάλων επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής συγκυρίας στη χώρα μας σταμάτησαν τη λειτουργία τους ή πτώχευσαν.
Όσον αφορά την κατανομή της αγοράς των υπηρεσιών logistics προς τρίτους ανά κύρια κατηγορία, εκτιμάται ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης συνολικά καταλαμβάνουν το 55% περίπου της συνολικής αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών 3PL και ακολουθούν οι υπηρεσίες διανομής αποσπώντας μερίδιο 37% (στοιχεία 2014). Ειδικότερα οι υπηρεσίες αποθήκευσης διακρίνονται σε «αποθηκεύσεις χωρίς ψύξη» που καταλαμβάνουν το 40% περίπου και σε «αποθηκεύσεις με ψύξη» που αποσπούν μερίδιο 15%. Παρατηρείται δηλαδή ότι οι υπηρεσίες αποθήκευσης – διανομής καταλαμβάνουν το 92% των συνολικών παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η Ελένη Δεμερτζή, Senior Manager της ICAP Group, αναφέρει σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς ότι, στην πρώτη θέση βρίσκεται η κατηγορία των τροφίμων και ποτών με ποσοστό 42% για το 2014. Ακολουθεί η κατηγορία των ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίμων η οποία απέσπασε μερίδιο 10%. Έπονται τα φάρμακα και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές καθώς και τα λοιπά προϊόντα (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα τα οποία δεν ήταν εφικτό να ταξινομηθούν αναλόγως στις υπόλοιπες κατηγορίες, όπως χαρτικά, χημικά, διαφημιστικό υλικό κ.α.) με μερίδιο 8% η κάθε κατηγορία. Τα βιομηχανικά προϊόντα & πρώτες ύλες και τα οχήματα και ανταλλακτικά απέσπασαν η κάθε μια κατηγορία ποσοστό 7% περίπου. Ακολουθούν με ποσοστό 6% τα είδη ένδυσης και υπόδησης και τα έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός με 4%.